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Fun基金
2024/10/14

【FUN基金】股市高檔震盪、債市不漲反跌? 善用台灣優質多重資產 趨吉避凶!

股市漲多+美債走跌+美元震盪=「台灣優質資產」更好的選擇!!

 

    美國聯準會於9/18正式啟動新一輪降息循環,降息對市場來說有更多資金挹注股市,許多投資人認為「降息」循環啟動,是「債市」多頭開始,因此紛紛投入長天期公債布局、甚至加碼運用槓桿倍數投資策略,企圖追求報酬表現,但卻遭遇美債市場走弱之苦,統計9/17宣布降息前一日迄今(截至10/9止)長天期美債價格不漲反跌3.7%,造成資本利損;反觀股市9月一度先大跌,美國科技股那斯達克指數9/17至10/9則累積回彈4.8%,顯示本波市場表現出乎一般投資人預料(詳圖1)。   

 

    想要避免如此的市場波動,現階段已經有較簡便且輕鬆的選擇,不妨將資金交由專業基金操盤團隊,透過其從上自下考量總體經濟情勢,並搭配由下至上挑選如台灣企業發行的收益資產(如可轉債特別股)靈活且多元配置,不僅能受惠全球資金寬鬆、波動風險低於股市且無美債所遭遇之美元匯率貶值窘境,因此預料這一波降息循環的趨勢中,多元資產類能脫穎而出的機會更大,亦可為穩健型投資人帶來較佳選擇。

 

 

2025年第一季面對風險與機會、 「台灣優質資產」具長線機會

 

   以既有之「日盛台灣多重資產基金」分析,該基金當時成立日期為2022/12/1,正逢台股劇烈震盪之際,加權指數當下為15,013點、並於2022/12/29創最低點14,085點、下跌6.2%,然而「日盛台灣多重資產基金」成立迄今(截至2024/10/11)淨值僅2022/12/20與2022/12/29觸及9.99元,其餘皆在發行面額10元之上,顯見基金具相當穩定度(詳第2頁圖2)。再深入分析該基金成立迄今,即便觸及市場連續走跌,後續也多能展現跟漲抗跌修復力(詳第2頁表3)。

 

    而本次募集之「日盛台灣優質多重資產基金」在企業標的上訴求更優異的品質、策略再進化,預計抗波動性及淨值修復力將進化、再提升一級,加上台灣可轉債資產具有「股債雙特性」,對於今年第4季將可能迎來,包括「11月聯準會是否降息且幅度為何?」及「美國總統大選結果為何?」等較多市場不確定因子之下,建議第四季不妨運用此檔「日盛台灣優質多重資產基金」來建構投資組合之核心布局,不僅能因應經濟基本面變化、兼顧多元化商品走勢、提高投資品質及效率,並能利用此多元投資策略盡可能降低美元匯損與市場震盪波動風險。

 

 

 

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