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2021/03/29

台股震盪下的布局機會 永續投資勝率更高

鎖定台股基金 參與永續投資新浪潮

永續投資成為顯學!過去,市場重視企業的獲利能力,但近年來愈來愈多國際主流投資機構轉向永續投資,除了重視獲利,也重視企業永續經營能力,如:公司治理、社會責任、環境保護等層面,追求企業內外共生共好,以達永續發展目標。

根據統計,亞洲(日本除外)永續基金在2020年第4季吸金50億美元創新高。其中,台灣永續基金在第4季淨流入1億美元,總規模達29.4億美元,較2019年成長3.3倍,顯示永續概念投資已成為資金追捧標的

日盛台灣永續成長股息基金即是一檔以永續與公司治理概念出發的台股基金,台灣有不少企業在永續發展已有一定的成效,亦有許多上市櫃企業,致力公司治理、誠信經營、社會共好等層面,成為永續發展的成功典範。日盛台灣永續成長股息基金以永續發展概念為主題,同時加入股息題材,讓投資人從最熟悉的台股市場中,就能參與永續投資新浪潮

優質公司治理 帶來更好投資回報

究竟永續投資只是口號,還是真的有利企業獲利與投資報酬?本公司投研團隊深入研究後發現,投資著重永續發展或公司治理的企業,有機會帶來穩定且長期的報酬回報舉例來說,臺灣證交所每年舉辦的公司治理評鑑,企業的公司治理表現即與EPS、ROE呈現正相關。以第六屆公司治理評鑑結果分析,位列公司治理前5%及前5%~20%的公司,其獲利表現就優於全體參評企業平均

再從股價表現來看,統計2015/12/31~2021/3/4,台灣加權指數累計報酬為90.77%,具備永續概念的公司治理100指數報酬為106.04%,表現更勝一籌;訴求高股息策略的台灣高股息指數報酬只有44.76%,顯見優質的公司治理,為投資人帶來更強勁的投資回報

選股不選市 從永續成長出發

近期台股進入整理,指數在15,800~16,500之間區間震盪。台股多頭趨勢未改變,但類股輪動加速,投資難度大增,現階段建議投資人不要執著指數,選股不選市,從永續成長概念出發,布局好公司更有機會提高投資勝率,尤其部分具永續成長概念的優質個股近期出現短線拉回整理,投資人更可把握時機逢低布局。

日盛台灣永續成長股息基金主要透過永續或公司治理相關指標,篩選出具備永續發展概念的個股,再從中擇優精選營收獲利強、基本面佳之標的;同時結合股息篩選標準,打造完美投資組合。

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