最熟悉的市場
台股是投資人最為熟悉的市場,退休理財納入台股基金資訊即時且透明、最具掌握度。台幣資產首選
國人退休應首選台幣資產,避免退休時面臨外幣投資造成的匯率風險,紀律地每月至少台幣3000元投資,積沙成塔累積退休金不是夢。台灣企業優勢
由於台灣企業獲利基本面強勁,長期來看,台股多頭時間居多數,趨勢向上,一山還有一山高,加權指數續升可期。台股獲利再創新高
上市櫃公司企業獲利
資料來源:第一金投顧預估,日盛證券投資信託股份有限公司整理,2021/04每月3000元起
預約享樂退休人生
儲存一筆退休金,大多數人要花10年、20年的時間,股市必定歷經多次高低起伏,因此不須受限於股市指數位置,更重要的是投資持續力。遇市場下跌不輕易停扣,就有機會把退休金養大。
每月10,000元定時定額台股指數
2003年起,每月定時定額1萬元, 投資台股加權指數,
累積金額超過711萬, 含息報酬率超過200%
資料來源:Bloomberg,日盛證券投資信託股份有限公司整理,2003/01~2021/05。假設每月投資金額1萬元,扣款時間為每月最後1個營業日,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效。過去績效亦不代表未來績效之保證。
本公司深耕台灣基金超過20年資歷,在金融市場深具指標性地位。截至2021年4月底,本公司國內股票型基金共有9檔,整體國內股票型基金資產管理規模約達新台幣一百億元。
領先業界
持續創新
基金投資
管理專家
專注完美
質量並進
*資料來源:台北金融研究發展基金會,Lipper,標準普爾,2005~2020
市場上少數傳產股布局比重高的台股基金,採傳產電子雙主軸布局,全面掌握台股商機,追求資本利得成長並重視風險控管,是長期投資好選擇。
電子傳產雙驅動
布局以電子為主,傳產為輔,雙主軸布局台股,投資利上加利多元配置好靈活
瞄準電子、塑膠、電機機械、紡織、金融等五大類股,靈活調整產業比重重視風險控管
與同類型基金相較,波動度較低,夏普值更高(註1),是長期投資好選擇資料來源:(註1)投信投顧公會2021年5月基金績效評比
資料來源:Bloomberg、日盛證券投資信託股份有限公司,2011/09~2021/08。假設每月投資金額3,000元,扣款時間為每月最後1個營業日,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效。過去績效亦不代表未來績效之保證。
榮獲金鑽獎入圍肯定!日盛上選基金從選股出發,專業經理人精準掌握景氣週期與利基產業,精挑具趨勢、成長性佳的個股參與台股多頭行情。
入圍肯定
日盛上選基金發威,榮獲第23屆傑出基金金鑽獎「國內股票型基金一般型三年獎」入圍(註1)4高選股
趨勢成長兼具,精挑高獲利、高成⾧、高競爭力、高ROE 4高個股效率更佳
透過選股創造優於其他基金之投資效率,與同類型基金相較,投資效率(夏普值)更佳(註2)註1:台北金融研究發展基金會,2020/03
註2:投信投顧公會2021年5月基金績效評比
資料來源:Bloomberg、日盛證券投資信託股份有限公司,2011/09~2021/08。假設每月投資金額3,000元,扣款時間為每月最後1個營業日,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效。過去績效亦不代表未來績效之保證。
運用獨家SGD投資策略,把永續投資、成長性、股息率一網打盡。因慎選具成長性的優質台灣企業、同時兼顧穩健的股息收益機會,更有機會完整掌握未來長線契機。
永續好題材
責任投資,嚴格篩選永續經營的好公司投資好靈活
瞄準透過成長性標的增加資本利得,同時透過配發股息之標的兼顧收益台灣好實力
4月底主計總處發布今年第1季經濟成長率概估值為8.16%,表現超出預期。**資料來源:主計處,富邦投顧,台新投顧,2021/04
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