當台股屢創新高,投資思維勢必要轉變!讓嶄新台股基金,帶你投資輕鬆【過五關、斬六將】!
永續好題材
全球法人一致追捧「永續投資」
世界主權投資機構均已將永續投資納入投資考量,永續投資已成為世界趨勢。
優質的公司治理、帶來更好獲利表現
公司治理與公司的EPS及ROE呈正相關關係,根據第六屆公司治理評鑑結果,位列公司治理前5%及前5%-20%的公司,表現均優於全體參評企業平均表現。
公司治理評比 上市櫃公司ROE比較
公司治理評比 上市櫃公司EPS比較
優質的公司治理、帶來更好獲利表現
台灣公司治理前100大企業*的五年期漲幅超越台灣加權指數,印證更優質的公司治理帶來更優質的績效報酬。
公司治理前100大企業漲勢vs.台灣加權指數漲勢
投資好靈活
台股高股利、低估值、國際舞臺更耀眼
2021年,預計台股股利將優於其他國家,在低利時代,更具吸引力。較低的本益比更彰顯台股的物美價廉。
2021年預測全球股市股利率(左軸)及本益比(P/E,右軸)
2021年預測全球股市股利率(上軸)及本益比(P/E,下軸)
台股股利再創歷史新高
預計2021年現金股息配發率為70%不變,配發股利金額預計創下新高,達到1.85兆新台幣。
上市櫃公司現金股利配發金額(左軸)及配發率(右軸)
上市櫃公司現金股利配發金額(上軸)及配發率(下軸)
強成長、源自蓬勃的產業發展
效率優勢、有利於IC設計產業
根據工研院產科所預測,2020年台灣IC設計的年產值將達到284億美元(約新台幣8,529億元)、年成長23.1%,是美國以外的第二大產值國。
台灣IC供應鏈
上游
IC 設計
電路設計
品牌經營與銷售
聯發科(2454)
高通
中游
IC 代工製造
製造晶圓
印製電路及元件
台積電(2330)
聯電(2303)
下游
IC 封裝測試
切割及包覆晶圓
封裝前後測試
日月光投控(3711)
艾克爾
3Q20全球前十大IC設計公司營收排名(百萬美元)
台灣擁有完整的IC產業鏈,大大提高IC設計的溝通效率,目前台灣廠商在世界前十大IC設計公司中已佔三個席位。
全球瘋建5G、台廠最得利
5G進入高頻高速世代,相關零組件包括:功率放大器、ABF載板、手機射頻前端關鍵元件LTCC(低溫陶瓷共燒元件)等需求與規格均較4G世代大幅提升,台廠供應鏈得利。
5G基站建置預估(萬座)
5G手機出貨預估(百萬支)
台灣好實力
成長強勁、重返榮景
台灣新興科技、全球防疫衍生需求暢旺,景氣復甦,經濟穩健成長,2020年台灣經濟成長率冠全球,重返昔日亞洲小龍榮景。
台灣經濟引領全球成長(GDP)
台股獲利再創歷史新高
台股獲利,預期2021年為2.64兆新台幣,YOY成長9.6%,再創新高。
台灣上市上櫃公司獲利(兆新台幣)
外資回補、助攻台股
從歷史經驗來看,外資從沒有連續二年賣超台股,例如2011、2018年外資賣超台股,隔年外資皆回補台股,推升台股上漲。外資2020年賣超台股5,394億,今年可望回補台股,認錯行情可期。
外資買賣超與台股年度報酬
第二季、掌握台股進場雙利多的好時機
近十年台股加權指數每月上漲機率
近十年第二季底入市報酬率
基金特色
永續好題材、聚焦公司治理優異之企業
*註:中華信評信用評等自twAAA至D共22級距,twBBB-以上屬信用評等較佳之投資等級;twA-以上(含)為前7個信用評等最佳之級距且皆為投資等級。
資料來源:https://www.tej.com.tw/,日盛證券投資信託股份有限公司整理,2020/12/22。
投資好靈活、魚與熊掌可以兼得
嚴格篩選、靈活投資
SGD投資策略
基金小檔案
初期預定投資組合
註:本文提及之相關資產配置比重,僅供示意不代表基金之必然投資配置,實際配置將依實際市場狀況進行調整。
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司、2020/12/31。投資組合因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%
基金模擬投資組合
註:前十大持股平均股利率5.2%。此本文提及之相關資產配置比重,僅供示意不代表基金之必然投資配置,實際配置將依實際市場狀況進行調整。本網頁提及個股,僅為說明之用,不代表本基金之必然持股,亦不代表任何金融商品的推介或建議。
*TCRI等級共1~9級距,1至4為低度風險,5至6為中度風險,7至9為高度風險。第1級距為最佳,中位數為第5級距。
**證基會評核「上市公司」、「上櫃公司」組依評鑑成績高低分別公佈前5%(第1級距)、6%~20%(第2級距)、21%~35%(第3級距)、36%~50%(第4級距)、51%~65%(第5級距)、66%~80%(第6級距)、81%~100%(第7級距)等七級距之公司名單。第1級距為最佳,中位數為第4級距。
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司,2020/12/31
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