2022年第三季 化波動為轉機

借重股神巴菲特投資法則—「逢低分批、擇優選股、長期投資」,增加勝率!

2009年  

金融海嘯時期 – 無論是襪子還是股票,我都喜歡趁打折低價買到高品質商品。

2014年

克里米亞危機 – 當戰爭來臨時,貨幣將朝向貶值,不要囤積現金,趁股票變得更便宜時加碼。

2016年

聯準會升息時 – 每隔大約10年左右,天空就會被烏雲覆蓋,隨之而來就是一場黃金雨。

2022年

致股東公開信 – 比起擔心短期走勢,長期趨勢更重要。短期波動才能找到良好的長期機會。

第三季投資展望解析

下載第三季投資秘笈

日盛越南機會基金

世界工廠 企業獲利

越南企業獲利前景樂觀,預期2022全年胡志明指數企業獲利將達29%的高成長水準、 不但領先全球,更大幅優於中、印企業,充分反映越南承接中國、晉升「世界工廠」之姿。 基於其150億美元財政刺激政策落地、外資直接與間接投資更熱絡,終將支持越南股市進 一步表現。

越南財報獲利表現將領先全球

越南財報獲利表現將領先全球 越南財報獲利表現將領先全球
資料來源:VinaCapital、Thomson Reuters I/B/E/S,2022/04,日盛證券投資信託股份有限公司整理。越南係指胡志明指數,其餘皆為MSCI指數。

日盛精選五虎基金

價值優異 機會可期

回顧過去十年,台股一旦遭遇利空事件、本益比修正後平均來到12.4倍, 然而分析後續一年總報酬,平均上漲31.5%且每次皆達兩位數水準,由此可見,台股本益比來到13倍以下都是參與後續多頭的好機會。反觀目前台股本益比僅11.3倍 ,已低於過去重大利空時情形,研判台灣加權指數測底後可望回歸基本面多頭格局。

台灣加權指數於重大利空時本益比及後續一年總報酬

台灣加權指數於重大利空時本益比及後續一年總報酬 台灣加權指數於重大利空時本益比及後續一年總報酬
資料來源:Bloomberg、Lipper ,日盛證券投資信託股份有限公司整理。

日盛長照產業收益不動產證券化基金(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

需求穩增 租金升級

多數美國高齡住宅業者表示入住率已加速回溫,截至第㇐季更已實現3.3%的租金增長、幅度不但優於升息, 更是2017年以來增長最強勁的季度。多數分析師認為2022全年租金增長將來到3~7%區間、甚至具超越7%的成長可能, 收益再升級、可望持續激勵相關REITs價格表現。

NIC調查顯示過半之高齡住宅業者表示入住率加速回升

NIC調查顯示過半之高齡住宅業者表示入住率加速回升 NIC調查顯示過半之高齡住宅業者表示入住率加速回升
資料來源:NIC Executive Survey Insights,自2020/3/24第1筆調查至2022/5/1第40筆調查。統計含高齡住宅之獨立住宅、輔助住宅、養護中心及看護照料。

日盛目標收益組合基金(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)

管理波動 核心首選

本基金以低波動的目標收益為訴求,致力為投資人打造一檔高效率的核心資產類型基金。 2022年以來本基金聚焦投組穩定度,依市場景氣循環,善用多元資產與現金配置,降低市場大幅波動對淨值的影響, 本基金成立迄今波動風險(標準差)低於同類型平均、更低於債券組合型與多重資產型基金平均。

本基金成立迄今擁有較低的波動風險(年化標準差)

本基金成立以來波動度低於各類型基金 本基金成立以來波動度低於各類型基金
資料來源: Lipper、日盛證券投資信託股份有限公司整理,2022/5/31。本基金係以美元級別計算,同類型係為跨國組合-平衡組合型平均,各類基金均SITCA分類計算美元年化標準差。

即日起至 2022/09/30

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