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開戶約定書

新客戶(尚未在本公司開戶或交易的投資人)必填的開戶表格,請詳細閱讀並逐項填寫後,連同受益人的身分證明文件影本(自然人請附國民身分證,未滿十四歲之未成年受益人且尚未申請國民身分證者,以戶口名簿替代國民身分證;機構法人則檢附公司登記證明文件或法人登記證明文件)。前開未成年受益人開戶法定代理人為父母時,須檢具法定代理人雙方之身分證明文件及印鑑(或簽名)。

※郵寄辦理開戶者,請加附第二身分證明文件影本及開戶聲明書。

開戶聲明書【僅限郵寄辦理開戶者使用】

配合中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會108/6/3 中信顧字第1080051206號函修正「國內證券投資信託基金電子交易作業準則」第三條之規定辦理。

FATCA聲明書

※具有美國國籍身分者,須加填FATCA聲明書。

W-9聲明書

※具有美國國籍身分者,須加填W-9聲明書。
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