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新手投資需知

正確的「理財觀念」是投資決勝的關鍵。成功的理財第一步驟,就是要勤於蒐集資料,並且千萬別碰自己不懂的商品。

因此在做任何的投資決策前,蒐集資料和了解投資須知是絕對不可免除的第一道程序!追求「富裕人生」是絕大多數人的共同目標,所以要有正確的理財觀念來奠定 投資的基礎,再經由長期的規劃投資,才能達到人生每階段欲實現之目標。

屬性/階段 求學 就業 成家 顛峰 穩定 退休
年齡 出生-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-死亡
需求 買車旅遊 購屋結婚 子女教育 財富累積 退休養老 遺產規劃
收入
風險承受度
期望報酬率
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