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2020/05/18

解析兩會財富密碼,您不可錯過的A股機遇

一年一度的中國兩會召開在即,過去近20年,歷次兩會前後市場都呈現漲多跌少的特徵,兩會後的紅包行情更有75%的大概率實現,並且從每年兩會制定的經濟增長目標來看,當經濟面臨下滑的趨勢時,政府保增長的意圖便會非常明顯,紅包行情更會如期而至。

此時,在2020年疫情衝擊、基本面深蹲探底的大背景下,我們又將如何收穫“兩會紅包”?

聚焦2020年兩會投資機會

基建發力和消費回補是本輪提振內需的兩架馬車,兩會召開後基建或將明顯提速,刺激消費成為各地政府的先手棋。圍繞內需的投資機會將有兩條主線:

1)基建相關的建材、建築、機械等:預計在兩會召開後,政策目標將逐漸明確,基建投資或將明顯提速,建材、建築和機械等基建相關的行業將受益於基建投資擴張;

2)受益於消費回補政策的商貿、休閒、食品飲料:目前來看,刺激消費政策成為各級政府提振經濟的先手棋,部委和地方多個層面均出臺了刺激消費等政策,比如上海市推出購物節、杭州等多地發放消費券。此前疫情衝擊比較大的消費類行業,如商貿、休閒和食品飲料等,後續將迎來景氣反轉。

投資中國A股,領取“兩會紅包”

日盛中國戰略A股基金看好中國率先全世界疫情平穩,逐步復工復產的態勢,目前中國經濟步入正常軌道,預期全年A股盈利將逐級而上。短期擾動因素消化,中國股市可望延續反彈走勢。隨著本月兩會的召開,各項利多政策預計將逐步兌現。基金操作將聚焦受惠官方政策力挺的產業,如新舊基建及相關科技龍頭(5G、雲計算、新能源車等),並分批佈局先前受疫情壓制、但近期反彈強勁的優質板塊,包括:餐飲、免稅、白酒、消費電子、竣工等領域龍頭企業。

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