優質長青樹
基金成立逾20年,
歷經多次台股多空循環,
操作表現有目共睹。
自成立以來基金
累積報酬達278.6%,
為同期間加權指數報酬
38.85%的4(註1)
優質夏普值
2年期夏普值0.15
1年期夏普值0.30
優於同類型平均 (註2)
夏普值指的是
基金承受每單位風險所獲得的報酬,
數字愈高代表基金CP值愈高。
優質選股力
獨家432選股哲學:
40核心成長趨勢股/
30穩健獲利股/ 20市場動能股
精挑「4高」個股
高獲利高成長高競爭力
高ROE (股東權益報酬率),
把握獲利機會。
註1資料來源:Bloomberg,日盛證券投資信託股份有限公司整理,1997/12/27~2020/2/29
註2資料來源:投信投顧公會2020年2月基金績效評比
股市動盪
你該貪婪
還是恐懼
!?
如果你沒有找到一個
當你睡覺時
還能掙錢的方法
你將一直工作到死
巴菲特
投資大師巴菲特 在過去多次金融危機時,總是「紀律投資」並長
期持有,成為世界上最成功的投資者。例如2008
年巴菲特30億美元抄底奇異並長抱9年,於2017
年出清獲利逾10億美元!由此可見只要選擇好的
投資標的,以及好的投資紀律就能帶來獲利機會。

台股利多齊發,後市看旺!
第一後疫情時代,西方國家產業鏈重新布局,
台商具智慧製造經驗優勢,可望扮演關鍵地位。
第二全球央行大撒幣,外資熱錢湧入,就歷史
經驗而言,指數在高檔,但總體經濟還需時間
跟上,漲多拉回是正常現象。
第三雖面臨香港國安法通過、美中關係緊張
等利空,但在高殖利率保護下,台股回檔買
盤支撐強勁。
資料來源:Bloomberg,金融界理財網,日盛證券投資信託股份有限公司整理,2020/5/31

由「台北金融研究發展基金會」主辦的傑出基金「金鑽獎」,至今已邁入第23年,是國內歷史最悠久,影響力最大,也最受業界與投資市場矚目的基金獎,堪稱是基金界的奧斯卡

20多年來,金鑽獎成為國內培育優質投資人才的搖籃,孕育出不少頂尖基金管理業者,透過專業評選結果,鼓勵深入研究、默默耕耘的資產管理界菁英。獲得金鑽獎肯定再度印證本公司於投資的優異表現。

對本公司來說,透過金鑽獎的肯定,不但能從中獲得進步動力,更能持續追求卓越,為投資人帶來穩定報酬。

日盛上選基金(A類型)

一年 二年 三年
報酬率(%) 29.06 18.94 75.86
同類型平均 24.50 12.50 38.50
四分位排名 2 2 1
報酬率資料來源:投信投顧公會2020/6/30,日盛證券投資信託股份有限公司整理,採台股一般股票型。
得獎資料來源:台北金融研究發展基金會2020/03