本公司成立於1996年12月，為最早投身於投信事業的金融業者之一，期間陸續取得全權委託營業執照之外，更深耕台股市場基金，同時引領趨勢，成立全台第一檔智能車與長照REITs基金、發行配息型與永續主題台股基金，並鑽研海外市場。經年累月，我們在市場上建立了卓越口碑，用心建構一流團隊。

本公司投資團隊除了具有充分市場經驗的投資經理外，並以創造超額報酬為使命，透過國際投資顧問團隊全球研究資源，精準深入掌握產業趨勢，足以做好擇機與擇股工作，形成兼顧風險與績效之最佳投資組合。

在嚴控風險的基礎上積極創新，傾全力為客戶創造全方位的財富價值。以嚴謹專業的安控系統，針對可能產生之風險情事，透過各項風險控管點之設定，隨時監控。

我們的產品擁有良好的口碑、嚴格風險控管，加上專業及以人為本的服務，深獲投資人與法人的認同與信賴，積極尋找全球最佳投資機會，深耕國內、跨足海外，滿足顧客多元投資需求。本著長期穩健經營，保障客戶權益之理念，穩定永續發展。